【產品公告】特別股PS18_換券邀約及下市通知

親愛的貴賓客戶，您好：

感謝您對台新銀行(以下簡稱「本行」)長期的支持與愛護。本行接獲通知，由【Qwest Corporation】(以下簡稱「發行機構」)所發行之【Qwest Corporation 6.5 % 2056年到期優先無擔保外國債券】【產品代碼：PS18】【交易所代碼:CTBB】(以下簡稱「本產品」)，近日提出交換債券邀約通知(Exchange Offer)。

發行機構提出交換債券旨在徵求同意修改本產品條款及簡化母公司流明科技(Lumen Technologies, Inc.)之資本結構，參與交換債券邀約即同意條款修訂，如同意條款修訂的人數過半，即使未參與交換債券邀約同意修訂條款，本產品原債券條款也將會修改，且本產品投資人將一併受到修訂條款的約束。修改本債券條款內容主要有：1. 修改財務報告義務由母公司代為履行；2.修改限制資產抵押(Lien on Assets)、合併限制(Restrictions on Consolidation, Merger)等條款。

交換後債券（以下簡稱「新產品」）之交易所代碼待發行機構公告，新產品發行日預計為美國時間2026年05月28日，新產品主要產品條件包含發行機構、票面利率、發行面額、到期日、票面利率、配息日、提前贖回權等皆與本產品相同，並新增保證機構流明科技，新產品依上手實際收到部位後，將提供可交易日並開放贖回交易。

本產品預計將於美國時間2026年05月11日自紐約交易所下市後停止交易，目前尚未取得下市後恢復交易之相關資訊。本產品於交換債券邀約後可能會調降或撤銷產品信用評等，且流動性降低下可能面臨無法交易之情形，亦無法保證本產品是否會提前被發行機構贖回。

交換債券邀約方案如下，請於臺灣時間2026年05月05日下午3點前至鄰近分行填寫「交換債券邀約聲明書」勾選欲委託本行辦理之方案，委託本行協助辦理交換債券邀約事宜，同一信託憑證號碼下所持有之股數需全部參與同一方案；若您不接受以下方案邀約，則不需填寫邀約聲明書:

1. 早鳥方案: 相同股數轉換並獲得每股0.0625美元之同意修改債券條款費用，該金額可能預扣稅賦，實際金額以發行機構或上手保管銀行提供為主。
2. 非早鳥方案: 每1股本產品換得0.97股新產品，不足1股之零碎股將換得現金，並無法獲得同意修改條款費用。

詳情請見發行機構原文交換債券邀約通知說明： https://ir.lumen.com/news/news-details/2026/Lumen-Technologies-Inc--and-Qwest-Corporation-Announce-Commencement-of-Exchange-Offers-and-Consent-Solicitations-and-Intention-to-Delist-Notes/default.aspx

謹提醒上述邀約方案可能延長或提前終止，端視發行機構之交換債券邀約條件及發行機構之執行權。

若您有任何的建議，非常歡迎您撥打本行客戶服務專線(02)2655-3355(付費電話)或洽詢您所屬理財專員。

＊「規劃型金錢信託」客戶之相關事宜，請洽詢您所屬之理財專員。

敬祝

時祺

台新國際商業銀行