【公告】發行機構聯邦快遞公司(FedEx Corporation)提出交換邀約(Exchange Offer)，影響標的：CBCC

親愛的貴賓客戶，您好：

 感謝 您對台新銀行長期的支持與愛護。在此，向 您報告關於 您透過特定金錢信託投資由聯邦快遞公司(FedEx Corporation，以下簡稱「發行機構」)所發行之【聯邦快遞4.400%美元2047年固定收益債券】【產品代碼：CBCC】【ISIN code：US31428XBN57】，以下簡稱「原債券」，本行近日接獲發行機構提出交換債券邀約通知(Exchange Offer)。

 因發行機構將旗下貨運業務公司(FedEx Freight, Inc.)拆分成為非聯邦快遞子公司之獨立公司，故提出交換為相同到期日、配息日、票面利率、同發行機構等相同條件，但無FedEx Freight, Inc.擔保之新券。

 原債券到期日為2047年01月15日，債券利率4.400%(年率)，每半年配息一次；如不交換為新券，受FedEx Freight, Inc.之擔保將持續存在，但原債券因可能部分流通面額轉為新券，流動性將可能變差。

 本次交換債券邀約方案如下：

1. 方案一(即日起至美國紐約時間2025年01月22日下午5:00前)：

交換可得新券面額=交換比率(100%)*原持有面額，以及每1,000面額得2.5美元現金；如持有原債券10,000面額，可換得10,000新券面額及25美元。

2. 方案二(即日起至美國紐約時間2025年02月06日下午5:00前)：

交換可得新券面額=交換比率(97%)*原持有面額，不足單位面額1,000將換得現金；如持有原債券10,000面額，可換得9,000新券面額及部分不足單位面額換得之700美元。

 詳情請見發行機構原文交換債券邀約通知說明： https://investors.fedex.com/news-and-events/investor-news/investor-news-details/2025/FedEx-Announces-Commencement-of-Exchange-Offers-and-Consent-Solicitations-for-Senior-Notes/default.aspx

若您擬接受前開交換邀約，方案一請於臺灣時間2025年01月21日下午3點以前、方案二請於臺灣時間2025年02月05日下午3點以前洽詢您所屬之理財專員填寫相關文件委託本行協助申請原債券全部交換。同時亦了解此申請並不保證一定可執行，且上述邀約方案亦可能延長或終止，端視發行機構之交換邀約條件及發行機構之執行權，並可能產生部分交換之情況。部分交換將導致原債券剩餘面額未達最低贖回面額，此情況僅能持有至原債券到期，您將無法提出提前贖回申請。

若您對原債券有其他問題，非常歡迎您打電話至本行客戶服務專線(02)2655-3355。若您對信託資金餘額有進一步之需求，可透過您所屬的理財專員，向本行申請您個人的『信託資金餘額證明書』。最後，再次感謝　您選擇投資原債券，也預祝您獲得滿意的報酬。

＊「規劃型金錢信託」客戶之相關事宜，請洽詢您所屬之理財專員。

敬祝

時祺

台新國際商業銀行