2024/11/28
親愛的貴賓客戶,您好:
感謝 您對台新銀行長期的支持與愛護。本行接獲發行機構通知,您透過特定金錢信託投資由
【康菲石油(ConocoPhillips)】(以下簡稱「發行機構」)所發行之【康菲石油6.500%美元2039年固定收益債券】【產品代碼:CBL2/CBCL】【ISIN Code:US20825CAQ78】,以下簡稱「本債券」,提出債券買回邀約通知(Tender Offer)。
發行機構宣布針對本債券進行買回邀約,總買回額度為40億美元,此次提出兩系列共約103億美元流通面額的邀約,本債券排序在第二系列最後順位第13位,邀約方案如下:
方案一:早鳥期間
- 邀約截止日:美國紐約時間2024年12月9日下午5點。請您留意,發行機構有權延長、變更或終止本次買回邀約。
- 定價方式:以2034年11月15日到期,票面利率250%之美國公債殖利率加計90bps作為折現利率計算買回價格,總返還金額將加計應計且未付利息,利息計算期間不含交割當日,買回價格依發行機構訂價結果為準。
方案二:非早鳥期間
- 邀約截止日:美國紐約時間2024年12月24日下午5點。請您留意,發行機構有權延長、變更或終止本次買回邀約。
- 定價方式:以方案一訂價之買回價格扣除5%早鳥溢價計算為買回價格,總返還金額將加計應計且未付利息,利息計算期間不含交割當日,買回價格依發行機構訂價結果為準。
詳情請見發行機構原文債券買回邀約說明,實際狀況依發行機構最新公告為準:
若您擬接受前開買回邀約,方案一請於臺灣時間2024年12月6日下午3點前、方案二請於臺灣時間2024年12月23日下午3點前洽詢本行並填寫相關文件委託本行協助申請本債券買回,同時亦請 您了解此申請並不保證一定可執行成功,亦有可能僅部分執行成功,端視發行機構之買回邀約條件及發行機構之執行權利。最終收購結果可能產生部分買回而使剩餘面額低於市場上最低可贖回面額,故請留意之後可能因此無法於次級市場贖回之情況。
若您對本債券有任何的建議,非常歡迎您撥打本行客戶服務專線(02)2655-3355或您可透過所屬理財專員查詢本債券的詳細內容。
*「規劃型金錢信託」客戶之相關事宜,請洽詢您所屬之理財專員。
敬祝
時祺
台新國際商業銀行