【公告】【匯豐控股】所發行之【匯豐控股4.300%美元2026年固定收益債券「符合TLAC架構」】【產品代碼：CBJ9】【ISIN Code：US404280AW98】債券買回邀約通知(非強制參加)

親愛的貴賓客戶，您好：

感謝 您對台新銀行長期的支持與愛護。在此，向 您報告關於 您透過特定金錢信託投資由【匯豐控股】所發行之【匯豐控股4.300%美元2026年固定收益債券「符合TLAC架構」】【產品代碼：CBJ9】【ISIN Code：US404280AW98】，以下簡稱「本債券」，本行近日接獲發行機構提出債券買回邀約通知(Tender Offer)。

本債券到期日為2026年3月8日，債券利率4.300%(年率)，每半年配息一次。

發行機構宣布針對本債券進行買回邀約，實際收購結果仍以發行機構公告為準，邀約方案如下:

至美國紐約時間2024年5月14日下午5點前，買回價格依邀約截止日訂價結果為準；定價方式:以2026年4月30日到期，票面利率4.875%之美國公債殖利率作為折現利率加計20bps計算價格(總返還金額將加計應計且未付利息，利息計算期間不含交割當日)。

若 您擬接受前開買回邀約，請於臺灣時間2024年5月14日下午3點前洽詢本行並填寫相關文件委託本行協助申請本債券買回，同時亦請您了解此申請並不保證一定可執行成功，亦有可能僅部分執行成功，端視發行機構之買回邀約條件及發行機構之執行權利。若您對本債券有其他問題，非常歡迎您洽詢您的所屬理專或打電話至本行客戶服務暨申訴專線(02)2655-3355。若您對信託資金餘額有進一步之需求，可透過您所屬的理財專員或財務顧問，向本行申請您個人的『信託資金餘額證明書』。最後，再次感謝　您選擇投資本債券，也預祝 您獲得滿意的報酬。

＊「規劃型金錢信託」客戶之相關事宜，請洽詢您所屬之理財專員。

敬祝

時祺

台新國際商業銀行