【公告】流明科技公司(Lumen Technologies Inc.)所發行之美元計價流明科技固定收益債券【產品代碼：CBHM、CBHL】提出交換邀約通知

親愛的貴賓客戶，您好：

感謝 您對台新銀行長期的支持與愛護。在此，向 您報告關於 您透過特定金錢信託投資由流明科技公司(Lumen Technologies Inc.)所發行之美元計價流明科技固定收益債券【產品代碼：CBHM、CBHL】，以下簡稱「原債券」，本行近日接獲發行機構提出交換債券邀約通知(Exchange Offer)，邀約順位分別為第四順位與第八順位。

原債券之發行機構為流明科技公司(Lumen Technologies Inc.)，【產品代碼：CBHM】證券代碼(ISIN code)為US156686AM96，債券到期日為2028年1月15日，債券利率6.875%(年率)，每半年配息一次；【產品代碼：CBHL】證券代碼(ISIN code)為US156700AT34，債券到期日為2042年3月15日，債券利率7.650%(年率)，每半年配息一次。

原債券CBHM本次交換債券邀約方案如下：

1. 方案一(至美國紐約時間2023年03月29日下午5:00前):

交換可得新券價值=交換價格(68.00%，含早鳥溢酬)*原持有面額*新券價格(待定)，並將新券價值無條件捨去至千位。

2. 方案二(至美國紐約時間2023年4月13日下午5:00前):

交換可得新券價值=交換價格(63.00%)*原持有面額*新券價格(待定)，並將新券價值無條件捨去至千位。

原債券CBHL本次交換債券邀約方案如下：

1. 方案一(至美國紐約時間2023年03月29日下午5:00前):

交換可得新券價值=交換價格(52.50%，含早鳥溢酬)*原持有面額*新券價格(待定)，並將新券價值無條件捨去至千位。

2. 方案二(至美國紐約時間2023年4月13日下午5:00前):

交換可得新券價值=交換價格(47.50%)*原持有面額*新券價格(待定)，並將新券價值無條件捨去至千位。

若委託人申請交換後所得之新債券面額低於2,000美元，發行機構將拒絕此項申請且不會給付任何新券。

依邀約通知所載之新債券資訊：

票面利率10.500%(年率)，預計2030年5月15日到期，依邀約通知所載之新債券資訊：發行機構由流明科技公司(Lumen Technologies Inc.)交換為Level 3 Financing, Inc。

詳情請見發行機構原文交換債券邀約通知說明: https://tsbk.tw/4ug2mb/

若您擬接受前開交換邀約，方案一請於臺灣時間2023年03月28日下午3點以前、方案二請於臺灣時間2023年04月12日下午3點以前洽詢您所屬之理財專員填寫相關文件委託本行協助申請原債券全部交換。同時亦了解此申請並不保證一定可執行，端視發行機構之交換邀約條件及發行機構之執行權，並可能產生部分交換之情況；並導致原債券剩餘面額未達本債券最低贖回面額，此情況僅能持有至原債券到期，您將無法提出提前贖回申請。若您對原債券有其他問題，非常歡迎您打電話至本行客戶服務暨申訴專線(02)2655-3355。若您對信託資金餘額有進一步之需求，可透過您所屬的理財專員或財務顧問，向本行申請您個人的『信託資金餘額證明書』。最後，再次感謝　您選擇投資原債券，也預祝您獲得滿意的報酬。

＊「規劃型金錢信託」客戶之相關事宜，請洽詢您所屬之理財專員。

敬祝

時祺

台新國際商業銀行