【公告】軟銀集團所發行之美元計價軟銀集團固定收益債券【產品代碼：CBT7】債券買回邀約通知(非強制參加)

親愛的貴賓客戶，您好：

感謝 您對台新銀行長期的支持與愛護。在此，向 您報告關於 您透過特定金錢信託投資由軟銀集團所發行之美元計價軟銀集團固定收益債券【產品代碼：CBT7】，以下簡稱「本債券」，本行近日接獲發行機構提出債券買回邀約通知(Tender Offer)】。

本債券證券代碼(ISIN code)為XS1684384867，債券到期日為2027年9月19日，債券利率5.125%(年率)，每半年配息一次。

發行機構宣布針對16檔債券進行買回邀約，收購金額上限為17.5億美元。本次提供方案一、買回邀約「非競標指示」或方案二、買回邀約「競標指示」選項。當「非競標指示」參與總面額已超過各系列債券收購金額(Series Acceptance Amount)時，將按照比例收購，並且不再接受「競標競價」，實際收購結果仍以發行機構公告為準。兩種買回邀約方案如下：

方案一：買回邀約(非競標指示)

申請以「非競標指示」參與買回邀約，即表示以發行機構公布之最低買回價格參與買回邀約，依發行機構公布CBT7之最低買回價格為85.25%(總返還金額將加計應計且未付利息，利息計算期間不含交割當日)。

方案二：買回邀約(競標指示)

申請以「競標指示」參與買回邀約，申請者須提供大於最低買回價格之投標價格，並以發行機構公布CBT7之最低買回價格(85.25%)加計單位區間0.1%*N的價格作為累加(N須為正整數)參與買回邀約(總返還金額將加計應計且未付利息，利息計算期間不含交割當日)。

詳情請見發行機構原文債券買回邀約說明，實際狀況依發行機構最新公告為準:

https://group.softbank/en/news/press/20220928

若 您擬接受前開方案，請於臺灣時間2022年10月7日下午3點前洽詢本行並填寫相關文件委託本行協助申請本債券全部買回，同時亦請您了解此申請並不保證一定可執行成功，亦有可能僅部分執行成功，端視發行機構之條件及執行權利。若您對本債券有其他問題，非常歡迎您洽詢您的所屬理專或打電話至本行客戶服務暨申訴專線(02)2655-3355。若您對信託資金餘額有進一步之需求，可透過您所屬的理財專員或財務顧問，向本行申請您個人的『信託資金餘額證明書』。最後，再次感謝　您選擇投資本債券，也預祝 您獲得滿意的報酬。

＊「規劃型金錢信託」客戶之相關事宜，請洽詢您所屬之理財專員。

敬祝

時祺

台新國際商業銀行