【公告】阿曼政府所發行之美元計價阿曼政府固定收益債券【產品代碼：CBBG】債券買回邀約通知(非強制參加)

親愛的貴賓客戶，您好：

感謝 您對台新銀行長期的支持與愛護。在此，向 您報告關於 您透過特定金錢信託投資由阿曼政府所發行之美元計價阿曼政府固定收益債券【產品代碼：CBBG】，以下簡稱「本債券」，本行近日接獲發行機構提出債券買回邀約通知(Tender Offer)。

本債券證券代碼(ISIN code)為XS1405777589，債券到期日為2026年6月15日，債券利率4.750%(年率)，每半年配息一次。

發行機構宣布針對8檔債券進行買回邀約，本債券買回排序為第2順位，收購金額最多17.5億美元。本次提供方案一、買回邀約「非競標指示」或方案二、買回邀約「競標指示」選項。當各順位「非競價指示」參與總面額已超過收購上限17.5億美元時，不再接受「競價指示」。各順位可參與回購之總面額共147.5億美元，實際收購結果仍以發行機構公告為準。兩種買回邀約方案如下：

方案一：買回邀約(非競標指示) 申請以「非競標指示」參與買回邀約，即表示以發行機構公布之最高買回利差所計算價格參與買回邀約。

依公告：至美國紐約時間2022年6月28日下午5點前，買回價格依邀約截止日訂價結果為準；定價方式:將本債券至到期前之每期債券配息以2027年5月31日到期、票面利率2.625%之美國公債殖利率加固定利差265bps做為折現利率計算價格(總返還金額將加計應計且未付利息，利息計算期間不含交割當日)。

方案二：買回邀約(競標指示) 申請以「競標指示」參與買回邀約，申請者須提供小於最高買回利差之投標利差，並以發行機構公布之最高買回利差扣除1bp*N的利率計算價格，參與買回邀約。

依公告：至美國紐約時間2022年6月28日下午5點前，買回價格依邀約截止日訂價結果為準；定價方式:將本債券至到期前之每期債券配息以2027年5月31日到期、票面利率2.625%之美國公債殖利率加固定利差265bps-1bp*N做為折現利率計算價格(總返還金額將加計應計且未付利息，利息計算期間不含交割當日)。註：N須為正整數，且介於1至264。

若 您擬接受前開買回邀約，請於臺灣時間2022年6月28日下午3點前洽詢本行並填寫相關文件委託本行協助申請本債券買回，同時亦請您了解此申請並不保證一定可執行成功，亦有可能僅部分執行成功，端視發行機構之買回邀約條件及發行機構之執行權利。若您對本債券有其他問題，非常歡迎您洽詢您的所屬理專或打電話至本行客戶服務暨申訴專線(02)2655-3355。若您對信託資金餘額有進一步之需求，可透過您所屬的理財專員或財務顧問，向本行申請您個人的『信託資金餘額證明書』。最後，再次感謝　您選擇投資本債券，也預祝 您獲得滿意的報酬。

＊「規劃型金錢信託」客戶之相關事宜，請洽詢您所屬之理財專員。

敬祝

時祺

台新國際商業銀行