【公告】AT&T所發行之美元計價AT&T固定收益債券【產品代碼:CBJ1、CBCF、CBX9、CBCG、CBFC、CBFD】債券買回邀約通知(非強制參加)

2022/05/18

親愛的貴賓客戶,您好:

 

感謝 您對台新銀行長期的支持與愛護。在此,向 您報告關於 您透過特定金錢信託投資由AT&T所發行之美元計價AT&T固定收益債券【產品代碼:CBJ1、CBCF、CBX9、CBCG、CBFC、CBFD】,本行近日接獲發行機構提出債券買回邀約通知(Tender Offer)。

 

1. 產品代碼:CBJ1、CBCF證券代碼(ISIN code)為US00206RBH49,債券到期日為2042年12月15日,債券利率4.300%(年率),每半年配息一次。

發行機構提供買回邀約方案如下:

至美國紐約時間2022年5月20日下午5點前,買回價格依邀約截止日訂價結果為準;定價方式:將本債券至到期前之每期債券配息以2042年2月15日到期、票面利率2.375%之美國公債殖利率加固定利差162bps做為折現利率計算價格(總返還金額將加計應計且未付利息,利息計算期間不含交割當日);若 您有意願接受買回邀約,請於臺灣時間2022年5月19日下午3點前將已簽署之聲明書交付予本行或 您的所屬專員(以送達時間為準)。

 

2. 產品代碼:CBX9、CBCG證券代碼(ISIN code)為US00206RCP55,債券到期日為2035年5月15日,債券利率4.500%(年率),每半年配息一次。

發行機構提供買回邀約方案如下:

至美國紐約時間2022年5月20日下午5點前,買回價格依邀約截止日訂價結果為準;定價方式:將本債券至到期前之每期債券配息以2032年5月15日到期、票面利率2.875%之美國公債殖利率加固定利差160bps做為折現利率計算價格(總返還金額將加計應計且未付利息,利息計算期間不含交割當日);若 您有意願接受買回邀約,請於臺灣時間2022年5月19日下午3點前將已簽署之聲明書交付予本行或 您的所屬專員(以送達時間為準)。

 

3. 產品代碼:CBFC、CBFD證券代碼(ISIN code)為US00206RKD34,債券到期日為2043年2月1日,債券利率3.100%(年率),每半年配息一次。

發行機構提供買回邀約方案如下:

至美國紐約時間2022年5月20日下午5點前,買回價格依邀約截止日訂價結果為準;定價方式:將本債券至到期前之每期債券配息以2042年2月15日到期、票面利率2.375%之美國公債殖利率加固定利差145bps做為折現利率計算價格(總返還金額將加計應計且未付利息,利息計算期間不含交割當日);若 您有意願接受買回邀約,請於臺灣時間2022年5月19日下午3點前將已簽署之聲明書交付予本行或 您的所屬專員(以送達時間為準)。

 

 

詳情請見發行機構原文債券買回邀約說明,實際狀況依發行機構最新公告為準:

https://www.businesswire.com/news/home/20220515005060/en/ATT-Inc.-Commences-Tender-Offers-for-63-Series-of-Notes

 

若 您擬接受前開買回邀約,請於臺灣時間2022年5月19日下午3點前洽詢本行並填寫相關文件委託本行協助申請本債券買回,同時亦請您了解此申請並不保證一定可執行成功,亦有可能僅部分執行成功,端視發行機構之買回邀約條件及發行機構之執行權利。若您對本債券有其他問題,非常歡迎您洽詢您的所屬理專或打電話至本行客戶服務暨申訴專線(02)2655-3355。若您對信託資金餘額有進一步之需求,可透過您所屬的理財專員或財務顧問,向本行申請您個人的『信託資金餘額證明書』。最後,再次感謝 您選擇投資本債券,也預祝 您獲得滿意的報酬。

 

*「規劃型金錢信託」客戶之相關事宜,請洽詢您所屬之理財專員。

 

敬祝

時祺

 

台新國際商業銀行