【公告】墨西哥石油公司所發行之美元計價墨西哥石油固定收益債券【產品代碼：CBBH】債券交換邀約通知

親愛的貴賓客戶，您好：

感謝 您對台新銀行長期的支持與愛護。在此，向 您報告關於 您透過特定金錢信託投資由墨西哥石油公司(Petróleos Mexicanos.)所發行之美元計價墨西哥石油固定收益債券【產品代碼：CBBH】，以下簡稱「原債券」，本行於臺灣時間2021年12月7日接獲發行機構提出交換債券邀約通知(Exchange Offer)，邀約順位第11位。

原債券之發行機構為墨西哥石油公司(Petróleos Mexicanos.)，證券代碼(ISIN code)為US71654QDC33，債券到期日為2030年1月23日，債券利率6.84%(年率)，每半年配息一次。

交換方案如下：

方案一(至美國紐約時間2021年12月20日下午5:00前):

1. 每1,000美元庫存面額可換得996.25之新券價值(含早鳥溢酬)+50美元現金支付=1046.25美元的轉換價值。
2. 交換可得新券面額=交換價格*原持有面額，其中低於單位面額1,000部分直接轉為等額現金。

方案二(至美國紐約時間2022年1月5日下午11:59前):

1. 每1,000美元庫存面額可換得946.25之新券價值+50美元現金支付=996.25美元的轉換價值。
2. 交換可得新券面額=交換價格*原持有面額，其中低於單位面額1,000部分直接轉為等額現金。

若委託人申請轉換後所得之新債券面額低於10,000美元，發行機構將拒絕此項申請且不會給付任何現金。

依邀約通知所載之新債券資訊：

票面利率6.70%，預計2032年2月16日到期，依邀約通知所載之新債券資訊：新券本金將分3次返還，將於2030年2月16日、2031年2月16日和2032年2月16日到期時分三期償還，2030/2/16後的利息計算，面額須乘上返回因子後計算，已償還本金將不再計算配息。

詳情請見發行機構原文債券買回邀約說明: https://reurl.cc/main/tw

若您擬接受前開交換邀約，方案一請於臺灣時間2021年12月17日下午3點半以前、方案二請於臺灣時間2022年1月3日下午3點半以前洽詢您所屬之理財專員填寫相關文件委託本行協助申請原債券全部交換。若您對原債券有其他問題，非常歡迎您打電話至本行客戶服務暨申訴專線(02)2655-3355。若您對信託資金餘額有進一步之需求，可透過您所屬的理財專員或財務顧問，向本行申請您個人的『信託資金餘額證明書』。最後，再次感謝　您選擇投資原債券，也預祝您獲得滿意的報酬。

＊「規劃型金錢信託」客戶之相關事宜，請洽詢您所屬之理財專員。

敬祝

時祺

台新國際商業銀行