【公告】卡夫亨氏食品有限公司所發行之美元計價卡夫亨氏固定收益債券【產品代碼：CBN6】債券買回邀約通知

親愛的貴賓客戶，您好：

感謝 您對台新銀行長期的支持與愛護。在此，向 您報告關於 您透過特定金錢信託投資由卡夫亨氏食品有限公司所發行之美元計價卡夫亨氏固定收益債券【產品代碼：CBN6】，以下簡稱「本債券」，本行近日接獲發行機構提出債券買回邀約通知(Tender Offer)。

本債券證券代碼(ISIN code)為US50077LAL09，債券到期日為2035年07月15日，債券利率5.000%(年率)，每半年配息一次。

發行機構提供買回邀約方案如下：

方案一：至美國紐約時間2021年12月3日上午10點前，買回價格依方案一邀約截止日訂價結果為準；定價方式:將本債券至到期前之每期債券配息以2031年11月15日到期、票面利率1.375%之美國公債殖利率加固定利差110bps做為折現利率計算價格(總返還金額將加計應計且未付利息，利息計算期間不含交割當日)；若 您有意願接受買回邀約，請於臺灣時間2021年11月29日下午3點前將已簽署之聲明書交付予本行或您的所屬專員(以送達時間為準)。

方案二：至美國紐約時間2021年12月16日下午11點59分前，買回價格依方案二邀約截止日訂價結果為準；定價方式:以方案一定價之價格減3%(總返還金額將加計應計且未付利息，利息計算期間不含交割當日)；若 您有意願接受買回邀約，請於臺灣時間2021年12月13日下午3點前將已簽署之聲明書交付予本行或 您的所屬專員(以送達時間為準)。

詳情請見發行機構原文債券買回邀約說明，實際狀況依發行機構最新公告為準: https://ir.kraftheinzcompany.com/news-releases/news-release-details/kraft-heinz-commences-cash-tender-offer-20-billion-aggregate

若 您擬接受前開買回邀約，方案一請於臺灣時間2021年11月29日下午3點前、方案二請於臺灣時間2021年12月13日下午3點前洽詢本行並填寫相關文件委託本行協助申請本債券全部買回，同時亦請您了解此申請並不保證一定可執行成功，亦有可能僅部分執行成功，端視發行機構之買回邀約條件及發行機構之執行權利。若您對本債券有其他問題，非常歡迎您洽詢您的所屬理專或打電話至本行客戶服務暨申訴專線(02)2655-3355。若您對信託資金餘額有進一步之需求，可透過您所屬的理財專員或財務顧問，向本行申請您個人的『信託資金餘額證明書』。最後，再次感謝　您選擇投資本債券，也預祝 您獲得滿意的報酬。

＊「規劃型金錢信託」客戶之相關事宜，請洽詢您所屬之理財專員。

敬祝

時祺

台新國際商業銀行