【公告】奇異公司(General Electric Company)所發行之美元計價奇異固定收益債券【產品代碼:CBW1】債券買回邀約通知

2021/11/17

親愛的貴賓客戶,您好:

 

感謝 您對台新銀行長期的支持與愛護。在此,向 您報告關於 您透過特定金錢信託投資由奇異公司(General Electric Company)所發行之美元計價奇異固定收益債券【產品代碼:CBW1】,以下簡稱「本債券」,本行於臺灣時間2021年11月10日接獲發行機構提出債券買回邀約通知(Tender Offer)。本債券證券代碼(ISIN code)為US369604BF92,債券到期日為2042年10月9日,債券利率4.125%(年率),每半年配息一次。 依公告,奇異公司公布收購限額為各個群組最高面額85億美元,依各群組債券之順位提供,順位較前者可優先賣回,架上產品CBW1為第3群組的第十二順位,實際收購結果仍以發行機構公告為準。方案如下:

方案一:

邀約截止日:至美國紐約時間2021年11月24日下午5點前,本行接受申請截止日考量保管銀行回覆期限及本行作業時間,請於臺灣時間2021年11月19日下午3點前將已簽署之聲明書交付予 您的所屬專員(以送達時間為準)。

定價方式:買回價格依方案邀約定價結果為準,將本債券至到期前之每期債券配息以2041年8月15日到期、票面利率1.750%之美國公債殖利率加固定利差75bps做為折現利率計算。(總返還金額將加計應計且未付利息,利息計算期間不含交割當日)。

方案二:

邀約截止日:至美國紐約時間2021年12月9日下午12點前,本行接受申請截止日考量保管銀行回覆期限及本行作業時間,請於臺灣時間2021年12月6日下午3點前將已簽署之聲明書交付予 您的所屬專員(以送達時間為準)。

定價方式: 買回價格依方案邀約定價結果為準,將本債券至到期前之每期債券配息以2041年8月15日到期、票面利率1.750%之美國公債殖利率加固定利差75bps做為折現利率計算價格後減5%。(總返還金額將加計應計且未付利息,利息計算期間不含交割當日)。

 

詳情請見發行機構原文債券買回邀約說明,實際狀況依發行機構最新公告為準:

https://www.ge.com/news/press-releases/ge-announces-launch-of-debt-tender-offers-1

 

若 您擬接受前開買回邀約,方案一請於臺灣時間2021年11月19日下午3點前、方案二請於臺灣時間2021年12月6日下午3點前洽詢您所屬之理財專員填寫相關文件委託本行協助申請本債券買回,同時亦請您了解此申請並不保證一定可執行成功,亦有可能僅部分執行成功,端視發行機構之買回邀約條件及發行機構之執行權利。若您對本債券有其他問題,非常歡迎您打電話至本行客戶服務暨申訴專線(02)2655-3355。若您對信託資金餘額有進一步之需求,可透過您所屬的理財專員或財務顧問,向本行申請您個人的『信託資金餘額證明書』。最後,再次感謝 您選擇投資本債券,也預祝 您獲得滿意的報酬。

 

*「規劃型金錢信託」客戶之相關事宜,請洽詢您所屬之理財專員。

 

敬祝

時祺

 

台新國際商業銀行