【公告】康卡斯特集團(Comcast Corporation.)所發行之美元計價康卡斯特固定收益債券【產品代碼：CBET、CBEU】提出交換債券邀約通知

親愛的貴賓客戶，您好：

感謝 您對台新銀行長期的支持與愛護。在此，向 您報告關於 您透過特定金錢信託投資由康卡斯特集團(Comcast Corporation.)所發行之美元計價康卡斯特固定收益債券【產品代碼：CBET、CBEU】，以下簡稱「原債券」，本行於臺灣時間2021年8月3日接獲發行機構提出交換債券邀約通知(Exchange Offer)。

交換方案如下:

票面利率2.375% 2051年到期美國公債以固定利差(CBET、CBEU為90bps)計算之價格，定價日為美國時間2021/8/16上午10點

方案一(至美國紐約時間2021年8月13日下午5點前):

交換價格=(票面利率2.375% 2051年到期美國公債以固定利差(CBET、CBEU為90bps)計算之價格

交換得新券面額=交換價格*原持有面額，其中低於單位面額1,000部分轉為現金

方案二(至美國紐約時間2021年8月27日晚上11點59分前):

參與方案二不能享有面額5%之提前交換溢酬

交換價格=(票面利率2.375% 2051年到期美國公債以固定利差(CBET、CBEU為90bps)計算之價格-提前交換溢酬5%

交換得新券面額=交換價格*原持有面額，其中低於單位面額1,000部分轉為現金

依邀約通知所載之新債券資訊：預計2056年到期，發行機構具提前買回權。

詳情請見發行機構原文債券交換邀約說明: https://www.businesswire.com/news/home/20210802005722/en/Comcast-and-NBCUniversal-Media-Announce-Debt-Exchange-Offers

若您擬接受前開交換邀約，方案一請於臺灣時間2021年8月11日15時30分止以前、方案二請於臺灣時間2021年8月25日15時30分止以前洽詢您所屬之理財專員填寫相關文件委託本行協助申請原債券全部交換。若您對原債券有其他問題，非常歡迎您打電話至本行客戶服務暨申訴專線(02)2655-3355。若您對信託資金餘額有進一步之需求，可透過您所屬的理財專員或財務顧問，向本行申請您個人的『信託資金餘額證明書』。最後，再次感謝　您選擇投資原債券，也預祝您獲得滿意的報酬。

＊「規劃型金錢信託」客戶之相關事宜，請洽詢您所屬之理財專員。

敬祝

時祺

台新國際商業銀行信託部

                                                            2021年8月