【公告】德里國際機場(Delhi International Airport Limited)所發行之美元計價德里國際機場固定收益債券【產品代碼：CBG8】債券買回邀約通知與條款修訂同意書徵求

親愛的貴賓客戶，您好：

感謝 您對台新銀行長期的支持與愛護。在此，向 您報告關於 您透過特定金錢信託投資由德里國際機場(Delhi International Airport Limited)所發行之美元計價德里國際機場固定收益債券【產品代碼：CBG8】，以下簡稱「本債券」，本行於臺灣時間2021年3月9日接獲發行機構提出通知【買回邀約通知與條款修訂同意書徵求(Tender Offer and Consent Solicitation)】，說明如下：

1. 目的：發行機構德里國際機場於歐洲中部時間2021年3月8日提出，買回邀約與條款修訂同意書徵求主要目的係用NCDs的部分收益買回債務、並修改條款(包含但不限於償還再融資債務期限相關定義說明)。
   
   
2. 標的內容：CBG8債券證券代碼(ISIN code)為XS1165980274，債券到期日為2022年2月3日，債券利率6.125%(年率)，為每半年配息一次。
   
   
3. 依公告此次德里國際機場提供全數接受債權人之買回之申請，並不保證一定可執行成功，端視發行機構之邀約條件及執行權，並可能產生部分賣回之情況，實際結果需待結算機構及保管銀行公告為準。
   
   
4. 買回邀約且同意條款修訂：發行機構提供方案為買回邀約且同意條款修訂。參與方案即申請庫存全部賣回，惟可能產生部分賣回之情況而使剩餘面額低於市場上最低可贖回面額（即20萬美元面額），投資人應留意之後可能因此無法於次級市場贖回，僅可以持有至到期。
   
   
5. 發行機構買回邀約成功與提供同意費：發行機構將依照條件符合對象提供每1,000美元面額2美元同意費(Consent Fee)，條件前提是1)取得足夠投資人同意修改條款(Requisite Consents)；2)德里國際機場NCDs取得足夠資金支付收購總金額(包含應計息和修訂條款同意費)。
6. 條款修訂內容：發行機構本次修訂摘要如下，主要是針對償還再融資債務期限相關定義說明調整：(僅摘要供參考，詳細仍請參考原文之完整說明)
   
   (1)契約條款為第4.09(b)(4)條關於允許的再融資債務(Permitted Refinancing Indebtedness)調整延長期限。
   (2)調整再融資債務天期定義。

發行機構提供買回邀約且同意條款修訂方案如下： 至歐洲中部時間2021年3月15日下午5點前，買回價格依邀約截止日訂價結果為準；買回公布價格為102.00%(總返還金額將加計應計且未付利息，利息計算期間不含交割當日)。若 您有意願接受上述方案，請於臺灣時間2021年3月12日下午3點前將已簽署之聲明書交付予本行或 您的所屬專員(以送達時間為準)。

詳情請見發行機構原文債券買回邀約說明，實際狀況依發行機構最新公告為準: https://tsbk.tw/3czu2l/

若 您擬接受前開方案，請於臺灣時間2021年3月12日下午3點前洽詢本行並填寫相關文件委託本行協助申請全部買回，同時亦請您了解此申請並不保證一定可執行成功，亦有可能僅部分執行成功，端視發行機構之條件及執行權利。若您對本債券有其他問題，非常歡迎您洽詢您的所屬理專或打電話至本行客戶服務暨申訴專線(02)2655-3355。若您對信託資金餘額有進一步之需求，可透過您所屬的理財專員或財務顧問，向本行申請您個人的『信託資金餘額證明書』。最後，再次感謝　您選擇投資本債券，也預祝 您獲得滿意的報酬。

＊「規劃型金錢信託」客戶之相關事宜，請洽詢您所屬之理財專員。

敬祝

時祺

台新國際商業銀行信託部