【公告】軟銀集團(SoftBank Group)所發行之美元計價軟銀集團固定收益債券【產品代碼：CBI2及CBT7】債券買回邀約、條款修訂同意書徵求通知

親愛的貴賓客戶，您好：

感謝 您對台新銀行長期的支持與愛護。在此，向 您報告關於 您透過特定金錢信託投資由軟銀集團(SoftBank Group)所發行之美元計價軟銀集團固定收益債券【產品代碼：CBI2及CBT7】，以下簡稱「本債券」，本行於臺灣時間2021年2月23日接獲發行機構提出通知【債券買回邀約 (Tender Offer)】、【條款修訂同意書徵求(Consent Solicitation)】，說明如下：

1. 目的：發行機構軟銀集團於美國時間2021年2月22日提出，買回邀約主要目的為降低總債務並審慎保持流動性考量，條款修訂同意書徵求則是為了修改條款(包含但不限於資產出售、事件條件與財報等定義說明)，本行受影響標的為CBI2、CBT7。
2. 標的內容：CBI2債券證券代碼(ISIN code)為XS1266660122，債券到期日為2025年7月30日，債券利率6%(年率)；CBT7債券證券代碼(ISIN code)為XS1684384867，債券到期日為2027年9月19日，債券利率5.125%(年率)；皆為每半年配息一次。
3. 上限：依公告此次軟銀提供之債券買回上限為22.5億美元，金額分配在15檔券，發行機構有權決定每一檔券金額的配置，申請賣回並不保證一定可執行，端視發行機構之邀約條件及執行權，並可能產生部分賣回之情況，實際結果需待結算機構及保管銀行公告為準。
4. 買回邀約：本次提供「非競標指示(Non-Competitive Tender Instructions)」與「競標指示(Competitive Tender Instructions)」選項，若參加買回邀約則視為同意條款修訂。參與邀約即申請庫存全部賣回，惟可能產生部分賣回之情況而使剩餘面額低於市場上最低可贖回面額（即20萬美元面額），投資人應留意之後可能因此無法於次級市場贖回，僅可以持有至到期。
5. 條款修訂同意書徵求：若不參與買回邀約者，仍可選擇單獨「同意條款修訂」或「不同意條款修訂」，若條款獲得足夠投資人同意並獲得修改，發行機構將依照條件符合對象提供同意費(Consent Fee)每1,000美元面額10美元，條件為(1)單獨「同意條款修訂」，且不參加買回邀約者，或(2)參與買回邀約，但未獲得成功賣回者。
6. 條款修訂內容：發行機構本次修訂摘要如下，主要是針對資產出售、事件條件與財報等定義說明調整：(僅摘要供參考，詳細仍請參考原文之完整說明)
   1. 修改出售資產支付條款與定義
   2. 修改條款中各項名詞的定義
   3. 修改觸發控制權變更事件和信評機構
   4. 修改財報相關日期與定義
      
      
7. 同意費說明：發行機構支付前提為若條款獲得足夠投資人同意並獲得修改，且須依照條件符合對象提供同意費(Consent Fee)每1,000美元面額10美元，條件為(1)單獨「同意條款修訂」，且不參加買回邀約者，或(2)參與買回邀約，但未獲得成功賣回者。故若不參加買回邀約者，可選擇單獨同意條款修訂(即方案三)，依公告符合條件，將提供每1,000面額10美元之同意費，若選擇不同意條款修訂(即方案四)，則不會獲得同意費，實際同意費提供結果仍需視發行機構之公告為準。

發行機構提供共有四種方案如下：

方案一：買回邀約(非競標指示)，並同意條款修訂
申請以「非競標指示」參與買回邀約，即表示以發行機構公布之最低買回價格參與買回邀約，依公告CBI2最低買回價格為112.875%、CBT7最低買回價格為110.375% (總返還金額將加計應計且未付利息，利息計算期間不含交割當日)。

方案二：買回邀約(競標指示)，並同意條款修訂
申請以「競標指示」參與買回邀約，申請者須提供大於最低買回價格之投標價格，並以發行機構公布之最低買回價格加計單位區間0.05%*N的價格作為累加(若非整數則四捨五入至最近的0.05%)參與買回邀約。

方案三：僅同意條款修訂，且不參加買回邀約

方案四：不同意條款修訂，且不參加買回邀約(若 您未於本行申請截止時間內送交邀約聲明書，將視為不同意條款修訂。)

※重要注意事項：

1. 申請截止時間：至美國紐約時間2021年3月5日下午4點前，買回價格依邀約截止日訂價結果為準。若 您有意願接受上述方案，請於臺灣時間2021年3月3日下午3點前將已簽署之聲明書交付予本行或 您的所屬專員(以送達時間為準)。
2. 買回邀約優先順序：依公告發行機構將優先接受所有以「非競標指示」的參與金額(即方案一)，若「非競標指示」參與金額低於買回上限，發行機構再自行決定接受「競標指示」(即方案二)的參與金額。參與買回邀約則視為同意條款修訂，若成功賣回將不會收到同意費。

詳情請見發行機構原文債券買回邀約說明，實際狀況依發行機構最新公告為準: https://group.softbank/en/news/press/20210222

若 您擬接受前開方案，請於臺灣時間2021年3月3日下午3點前洽詢本行並填寫相關文件委託本行協助申請，方案一、二買回邀約為申請本債券全部買回，同時亦請您了解此申請並不保證一定可執行成功，亦有可能僅部分執行成功，端視發行機構之條件及執行權利。若您對本債券有其他問題，非常歡迎您洽詢您的所屬理專或打電話至本行客戶服務暨申訴專線(02)2655-3355。若您對信託資金餘額有進一步之需求，可透過您所屬的理財專員或財務顧問，向本行申請您個人的『信託資金餘額證明書』。最後，再次感謝　您選擇投資本債券，也預祝 您獲得滿意的報酬。

＊「規劃型金錢信託」客戶之相關事宜，請洽詢您所屬之理財專員。

敬祝

時祺

台新國際商業銀行信託部