【公告】微軟(Microsoft)所發行之美元計價微軟固定收益債券【產品代碼：CBJ5及CBCI(e級Bond)】債券交換邀約通知

親愛的貴賓客戶，您好：

感謝 您對台新銀行長期的支持與愛護。在此，向 您報告關於 您透過特定金錢信託投資由微軟(Microsoft)所發行之美元計價微軟固定收益債券【產品代碼：CBJ5、CBCI】，以下簡稱「原債券」，本行於臺灣時間2021年2月17日接獲發行機構提出交換債券邀約通知(Exchange Offer)，說明如下：

• 發行行機構微軟(Microsoft)於美國時間2021/2/16公告債券交換邀約(Exchange Offer)，目的在增加新債券的發行量，亦可能以低票息之新券降低利息費用為考量，本行受影響之標的為CBJ5/CBCI(e級Bond代號)，可交換為2052年3月17日到期之新券。
• 依公告，微軟提供新券之總交換面額上限為62.5億美元，依各債券之交換順位提供，順位較前者可優先交換，共計14檔債券可交換，本行架上CBJ5、CBCI順位為9；順位9前債券累積流通在外面額已約達96.91億美元。
• 申請交換並不保證一定可執行，端視發行機構之交換邀約條件及發行機構之執行權，並可能產生部分轉換之情況，實際交換結果需待結算機構及保管銀行公告為準。

交換方案如下:

方案一(至美國紐約時間2021年3月1日下午5:00前):

1. 交換價格：將原債券2044/8/12(含)前之利息現金流量依(指定之公債賣價殖利率加指定之固定利差)折現計算

• 指定之公債殖利率：票面利率 1.625% 2050年到期之美國公債於定價日之殖利率
• 定價日：美國時間2021/3/2 上午10:00
• 指定之固定利差：45bps

2. 交換可得新券面額=交換價格*原持有面額，其中低於單位面額1,000部分直接轉為等額現金

方案二(至美國紐約時間2021年3月15日下午11:59前):

1. 交換價格=(美國時間2021/3/2 上午10:00定價之交換價格-3%)
2. 交換可得新券面額=交換價格*原持有面額，其中低於單位面額1,000部分直接轉為等額現金

依邀約通知所載之新債券資訊：預計2052年到期，發行機構具提前買回權。

詳情請見發行機構原文債券交換邀約說明: https://tsbk.tw/3a5lfd/

若您擬接受前開交換邀約，方案一請於臺灣時間2021年2月24日15時前、方案二請於臺灣時間2021年2月25日至2021年3月11日15時前洽詢您所屬之理財專員填寫相關文件委託本行協助申請原債券全部交換。若您對原債券有其他問題，非常歡迎您打電話至本行客戶服務暨申訴專線(02)2655-3355。若您對信託資金餘額有進一步之需求，可透過您所屬的理財專員或財務顧問，向本行申請您個人的『信託資金餘額證明書』。最後，再次感謝　您選擇投資原債券，也預祝您獲得滿意的報酬。

 ＊「規劃型金錢信託」客戶之相關事宜，請洽詢您所屬之理財專員。

敬祝

時祺

台新國際商業銀行信託部