【公告】蘇格蘭皇家銀行所發行之美元計價蘇格蘭皇家銀行次順位固定收益債券(產品代碼：CB96) 債券買回邀約通知(Tender Offer)

親愛的貴賓客戶，您好：

感謝 您對台新銀行長期的支持與愛護。在此，向 您報告關於 您透過特定金錢信託投資由蘇格蘭皇家銀行(The Royal Bank of Scotland Group plc)所發行之美元計價蘇格蘭皇家銀行次順位固定收益債券「符合TLAC架構債券」【產品代碼：CB96】，以下簡稱「本債券」，本行於臺灣時間2020年9月15日接獲發行機構提出債券買回邀約通知(Tender Offer)。

本債券證券代碼(ISIN code)為US780099CE50，債券到期日為2022年12月15日，債券利率6.125%(年率)，每半年配息一次。

原文公告內容節錄:

邀約截止日:至美國紐約時間2020年9月21日下午5點前，本行接受申請截止日考量保管銀行回覆期限及本行作業時間，訂為2020年9月18日下午3點前。

買回價格定價日: 美國紐約時間2020年9月21日下午2點。

定價方式: 將本債券至到期前之每期債券配息以2022年8月到期、票面利率0.125%之美國公債殖利率加固定利差145bps做為折現利率計算。(總返還金額將加計應計且未付利息，利息計算期間不含交割當日)。

詳情請見原文債券買回邀約公告: https://www.prnewswire.com/news-releases/natwest-group-plc-commences-cash-tender-offers-for-certain-of-its-outstanding-notes-301130358.html

若 您擬接受前開買回邀約，請於臺灣時間2020年9月18日下午3點前洽詢您所屬之理財專員填寫相關文件委託本行協助申請本債券全部買回，同時亦請您了解此申請並不保證一定可執行成功，亦有可能僅部分執行成功，端視發行機構之買回邀約條件及發行機構之執行權利。若您對本債券有其他問題，非常歡迎您打電話至本行客戶服務暨申訴專線(02)2655-3355。若您對信託資金餘額有進一步之需求，可透過您所屬的理財專員或財務顧問，向本行申請您個人的『信託資金餘額證明書』。最後，再次感謝　您選擇投資本債券，也預祝 您獲得滿意的報酬。

＊「規劃型金錢信託」客戶之相關事宜，請洽詢您所屬之理財專員。

敬祝

時祺

台新國際商業銀行信託部