2021年第三季最新基金/外國ETF/外國股票/其他外國有價證券(PS)/海外債券(CB)申購優惠活動辦法

活動期間

2021/07/01 ~2021/09/30

壹、活動期間:自2021/7/1起至2021/9/30止。

貳、活動優惠:投資人於「活動期間」內符合下開各項活動條件者,可享對應之「手續費折扣」優惠。

一、以臨櫃/理專行動下單,依各會員身分別提供之優惠

1.活動內容:

會員身分別

單筆

定期定額

翡翠/金鑽/千萬/尊爵(註1)

9折

7折

富裕(註1)

9.5折

7.5折

樂活雲/幸福雲/夢想雲/雲端會員/一般

-

-

2.配合產品:

  (1)所有境內外基金(不含境內ETF及牌告手續費為0者)。

  (2)海外債券(CB)、外國ETF、外國股票及其他外國有價證券(PS)。

 

二、以網路銀行/行動銀行/語音客服通路下單,依會員身分別或下單金額提供之優惠

1.活動內容:

會員身分別

特定系列基金(A)

當月上選基金(B)(註A)

其他外國

有價證券(PS)

(註B)

海外債券

(註B)

單筆

定期定額

單筆

定期定額

申購

申購

樂活雲/幸福雲/雲端會員

5.5折

4.5折

5折

活動期間內,新增定期定額憑證,該憑證享申購手續費終身3折

5折

5折、

8/23-9/3期間限時優惠3.8折

翡翠/金鑽/千萬/尊爵/富裕(註1)

6折

5折

夢想雲

6.5折

5.5折

一般

7折

6折

 

下單金額

(等值新台幣)

外國股票

外國ETF(不含YA)

申購

申購

贖回

200萬(含)以上

3.8折

5折

7折

150萬(含)~200萬(不含)

100萬(含)~150萬(不含)

5折

100萬(不含)以下

註A:上選基金之相關優惠不含後收型基金;部分基金僅享上選基金定期定額優惠(無單筆優惠)。

註B:其他外國有價證券(PS)每檔產品第一筆申購免臨櫃交易;海外債券無語音客服通路。

 

2.特定系列基金及上選基金配合產品:

(各境內外基金不含境內ETF、牌告手續費為0及後收型基金者,適用特定系列基金如有季中調整之情況,依台新銀行公告為準)

產品類型

優惠活動配合商品

(A)特定系列基金

l  境外基金:NN(L)、PIMCO、先機、安本、安盛、安聯、百達、貝萊德、法巴、施羅德、美盛、晉達、野村(產品代碼以「NM」開頭)、富達、富蘭克林、景順、摩根、摩根士丹利、鋒裕匯理、聯博、瀚亞及霸菱(產品代碼以「BE」開頭)等系列。

l  境內基金:台新、元大(產品代碼以「13」開頭)、安聯、合庫、貝萊德、柏瑞、國泰、第一金、野村、富邦、富達、富蘭克林華美、復華、華南永昌、新光、摩根、聯博、瀚亞等系列。

(B)當月上選基金

l 依台新銀行官方網站每月公告之上選基金為主。

l 上選基金優惠僅限活動期間新申購各月指定標的之新成立憑證可享手續費折扣,如為”已成立之憑證變更”投資標的為當月上選基金則無法享有手續費優惠。原適用上選基金優惠之定期定額憑證辦理轉換後,轉入或被合併入新基金標的如非憑證成立時之上選基金,後續扣款將適用轉入後新基金標的之牌告手續費率。舉例:客戶於2021/7申購當月上選基金(A基金),並於2021/8轉換或被合併至B基金,若B基金非2021/7之上選基金標的,後續扣款將適用B基金之牌告手續費率;若B基金亦為2021/7之上選基金,則後續扣款適用原上選基金優惠,與B基金是否為2021/8之上選基金無關。

 

三、以Richart APP下單提供之優惠

1.活動內容:於活動期間內透過Richart通路申購/加入之單筆及定期定額申購手續費優惠折扣為2折。

2.配合產品:每月Richart APP架上基金。

3.若全行優惠活動低於2折,則適用較低優惠活動(惟排除身份別優惠)。

 

四、以智多新通路下單提供之優惠

1.基金:免申購手續費,僅收取信託管理費。

2.外國ETF:

(1)股票型/槓桿型/放空型及其他類型: 信託(申購)手續費與贖回手續費,優惠折扣皆為3.8折。

(2)債券型:信託(申購)手續費與贖回手續費,優惠折扣皆為8折。

3.產品相關交易規則與收費標準,詳以智多新網站公告為準。

 

五、特殊專案優惠

1.活動內容:

專案名稱

通路別

單筆

定期定額

台新投信全系列基金

臨櫃/理專行動下單/網銀/行動銀行/語音客服/二&三方通話

-

活動期間內,新增定期定額憑證,該憑證享申購手續費終身3折

新客戶首購優惠(註2)

臨櫃/理專行動下單/網銀/行動銀行/語音客服/二&三方通話

首購當日3.8折

活動期間內,新增定期定額憑證,該憑證享申購手續費終身3折

薪轉戶撥薪優惠(註3)

網銀/行動銀行

基金:2折

2021/7/1~9/30每個月首次進行定期定額交易之當日的新申請件,享前6次扣款0手續費,第7次起扣款3折優惠,當日不限筆數

 

外國ETF/外國股票/其他外國有價證券(PS):每個月首次進行單筆交易之當日2折,當日不限筆數

和孩子的甜蜜約“定”(註4)

臨櫃/理專行動下單

-

活動期間內新增定期定額憑證,該憑證享申購手續費終身3折

家庭會員專屬權益(註5)

臨櫃/理專行動下單

會員生效及週年當月或次月5折

會員生效及週年當月或次月3.8折

富裕等級以上會員生日禮(註6)

臨櫃/理專行動下單/行動銀行(E-Coupon)

會員生日當月或次月,富裕/體驗富裕/兒童富裕/幸福雲5折,翡翠/金鑽/家庭金鑽/千萬/家庭千萬/體驗千萬/私人財管/尊爵/家庭尊爵/體驗尊爵/兒童尊爵/樂活雲3折

-

 

 2.台新投信全系列基金不含境內ETF及牌告手續費為0及貨幣型基金及後收型基金。 

其他專案之配合產品

專案名稱

新客戶

首購優惠

薪轉戶

撥薪優惠

和孩子的

甜蜜約“定”

家庭會員

專屬權益

富裕等級

以上會員

生日禮

外國ETF/外國股票/其他外國有價證券(PS)

V

V

-

V

(限單筆)

V

海外債券(不含網銀/行銀通路)

V

-

-

V

(限單筆)

V

(A)特定系列基金

V

V

V

V

V

(B)當月上選基金

V

V

V

V

V

(A)特定系列基金、(B)當月上選基金,同上二。

 

六、符合上開一至五之活動條件者,定期定額最低手續費門檻如下:

1.臨櫃/語音客服/二&三方通話下單:境內外基金NT$75。

2.理專行動下單:境內外基金NT$75;境內ETF NT$0。

3.網銀/行動銀行:境內外基金NT$45;境內ETF NT$0。

4.客戶於信託存續期間內如適用本季各項申購手續費3折(含)以下優惠活動時,不受最低申購手續費門檻限制。

(註1)會員客戶手續費優惠等同一覽表:

體驗會員等級

兒童會員等級

消金會員等級

家庭會員等級

手續費優惠等同於

身分別

 

 

 

 

翡翠

-

兒童金鑽

-

家庭金鑽

金鑽

體驗千萬

兒童千萬

消金準金鑽、

消金準千萬

家庭千萬

千萬

體驗尊爵

兒童尊爵

消金準尊爵

家庭尊爵

尊爵

體驗富裕

兒童富裕

-

-

富裕

※臨櫃/理專行動下單定期定額申購且適用客戶身分別手續費優惠者,後續續扣適用之手續費率可能因為會員身分別變動或提供給各會員之優惠折扣而改變,各項折扣應依最新公告為準。

 

 (註2)新客戶首購優惠專案:

  (1)活動內容:

  • 首次進行單筆申購理財商品之客戶,於辦理單筆申購當日下午3:30前透過臨櫃/理專行動下單/網銀/行動銀行/語音客服申購活動配合商品,享手續費3.8折優惠,當日不限筆數。

(外國ETF/外國股票/其他外國有價證券(PS)當月首次進行單筆申購理財商品之客戶,若遇委託單未成交、委託失敗、部分成交或刪單之狀況,將視為已使用過首購優惠)、(海外債券(CB)下單,目前僅適用透過臨櫃/理專行動下單首購優惠,尚無法透過網銀/行動銀行享有首購優惠)。

  • 首次進行定期定額新申購理財商品之客戶,於首次辦理定期定額新申購當日下午3:30前,透過臨櫃/理專行動下單/網銀/行動銀行/語音客服新增活動配合商品之定期定額申購,該憑證享申購手續費終身3折優惠(首次辦理當日不限筆數)。
  • 客戶於信託存續期間內如適用本季各項申購手續費3折(含)以下優惠活動時,不受最低申購手續費門檻限制。若申購手續費為3折(不含)以上時,則仍受最低申購手續費限制:境內外基金:NT$75(臨櫃/理專行動下單/語音客服/二&三方通話)/NT$45(網銀/行動銀行);外國ETF/外國股票/其他外國有價證券(PS):美元$20;境內ETF、海外債券沒有最低申購手續費限制,如前述最低申購手續費有任何修改或未盡事宜,依最新公告為準。

  (2)理財商品定義:境內外基金/境內ETF/外國ETF/外國股票/其他外國有價證券(PS)/海外債券(CB)/集合管理帳戶。

 

 (註3)薪轉戶撥薪優惠專案:

(1)薪轉戶定義:本行有效薪轉戶。

(2)單筆活動內容:

  • 基金:於活動期間內透過網銀/行動銀行辦理新申購活動配合商品,享單筆申購手續費2折。
  • 外國ETF/外國股票/其他外國有價證券(PS):於活動期間內透過網銀/行動銀行辦理申購優惠活動配合商品,每個月首次進行單筆交易之當日下午3:30前可享單筆申購手續費2折,當日不限筆數。

 (外國ETF/外國股票/其他外國有價證券(PS)當月首筆交易若遇委託單未成交、委託失敗、部分成交或刪單之狀況,將視為已使用過首購優惠)

(若該月曾透過臨櫃/理專行動下單方式進行交易,亦無法適用薪轉戶撥薪優惠專案)

 (3)定期定額活動內容:

  • 於活動期間內透過網銀/行動銀行辦理新申購活動配合商品,每個月首次進行定期定額交易之當日下午3:30前(當日不限筆數)定期定額新申請件可享前6次扣款0手續費,第7次起扣款申購手續費3折優惠。
  • 客戶於信託存續期間內如適用本季各項申購手續費3折(含)以下優惠活動時,不受最低申購手續費門檻限制。若申購手續費為3折(不含)以上時,則仍受最低申購手續費限制:臨櫃/理專行動下單/語音客服/二&三方通話NT$75;網銀/行動銀行NT$45。

 

(註4)和孩子的甜蜜約”定”優惠專案:

(1)適用對象:申購日當天未滿18歲之未成年人,且加入YBO會員(含已加入YBO會員)。

(2)活動內容:於活動期間內透過臨櫃/理專行動下單辦理定期定額新申購活動配合商品,享申購手續費終身3折優惠。

(3)客戶於信託存續期間內如適用本季各項申購手續費3折(含)以下優惠活動時,不受最低申購手續費門檻限

制。若申購手續費為3折(不含)以上時,則仍受最低申購手續費限制:臨櫃/理專行動下單/語音客服/

二&三方通話NT$75;網銀/行動銀行NT$45。

 

(註5)家庭會員專屬權益優惠專案:

  家庭會員生效及週年當月或次月,享活動配合商品臨櫃/理專行動下單單筆申購手續費5折、定期定額終身

    3.8折優惠乙次。

 

(註6)富裕等級以上會員生日禮優惠專案:

(1)活動內容:會員於生日當月或次月,富裕/體驗富裕/兒童富裕/幸福雲享活動配合商品臨櫃/理專行動下單單筆申購手續費5折乙次,翡翠/金鑽/兒童金鑽/家庭金鑽/千萬/兒童千萬/家庭千萬/體驗千萬/私人財管/尊爵/家庭尊爵/體驗尊爵/兒童尊爵/樂活雲享活動配合商品臨櫃/理專行動下單單筆申購手續費3折乙次,當日不限筆數。

(2)行動銀行生日優惠券(E-Coupon) 下單:財管會員於生日當月或次月,富裕/兒童富裕/幸福雲5折乙次,翡翠/金鑽/兒童金鑽/千萬/兒童千萬/尊爵/兒童尊爵/樂活雲3折乙次。使用行動銀行生日優惠券     (E-Coupon)若遇委託單未成交、委託失敗、部分成交或刪單之狀況,將視為已使用過申購優惠,申購     後不管後續是否取消交易皆視為已使用。(海外債券(CB)下單,目前無行動銀行生日E-Coupon功能)

**定期定額投資基金長期手續費優惠-折折稱奇**

1.適用對象:凡透過台新銀行帳戶約定定期定額基金扣款者皆適用。

2.申購手續費優惠:投資越久,折扣優惠越多。且其他定期定額優惠折扣後,仍可享有「折折稱奇」之優惠活動。(最高可優惠NT$50)

3.活動規定:

(1)此定期定額扣款優惠活動,仍受各通路最低申購手續費限制。

(最低申購手續費限制:臨櫃NT$75;網銀/語音(不含語音客服/二&三方通話下單)NT$45)

(2)折折稱奇適用優惠不含境內外ETF。

以上優惠活動若是外幣扣款,優惠減免金額將以當時台新銀行外匯牌告價折算之。

算看看您可以優惠多少省多少?

(本計算範例以新臺幣計算)

扣款第13~24次

扣款第25~36次

扣款第37~48次

扣款第49~60次

扣款第61次以上

最高手續費率

折扣

投資金額

客戶原始手續費

折扣後手續費

優惠NT10元

優惠NT 20元

優惠NT 30元

優惠NT 40元

優惠NT 50元

3.00%

7折

8,000元

240元

168元

約等同手續費6.6折

約等同手續費6.2折

約等同手續費5.8折

約等同手續費5.3折

約等同手續費4.9折

 

參、注意事項:

一、以上優惠方案之「定期定額」優惠,僅限於「活動期間內辦理新申購」之憑證始得享有,適用身分別優惠之憑證,續扣之適用手續費率可能因會員身分變動或提供給各會員之優惠折扣而改變,其餘優惠活動客戶得於信託憑證存續期間享有折扣。

二、既有定期定額憑證續扣之適用手續費率可能因會員身分變動或提供給各會員之優惠折扣而改變,各項折扣應依最新公告為準。

三、「定期定額」憑證之行員身分別優惠,續扣之手續費率可能因身分別變動(如:離職/復職)而改變;續扣將以身分變動後之最新身分別優惠與憑證成立當期之促銷活動取其優適用。

四、透過臨櫃/理專行動下單、網銀/行動銀行申購理財商品者(含單筆及定期定額),若於下午3:30後交易視為隔日之交易(以本行系統時間為準),舉例:尊爵客戶若於2021/6/30下午3:31透過網銀定期定額新申購活動適用之境內外基金將無法享有5折優惠。

五、上述優惠折扣與其他優惠取其優適用,非折扣後再折扣,優惠折扣應以「最高費率」為計基。

六、以上優惠方案如遇折扣後之申購手續費率有小數點後第四位(含)以上時,逕採無條件捨去方式計算至小數點第三位數。(如:牌告手續費率為0.25%,適用5.5折優惠後之申購手續費率為0.137%)

七、其他注意事項請洽您的所屬專員或各分行。

八、相關基金投資警語及風險揭露說明請洽台新理財網風險告知

九、以上外國ETF產品優惠皆不包含YA開頭產品。