2020年第三季最新基金/外國ETF/外國股票/外國有價證券/其他外國有價證券(PS)/海外債券(CB)申購優惠活動辦法

活動期間

2020/07/01 ~2020/09/30

一、2020年第三季臨櫃/理專行動下單會員身分別手續費優惠

1.活動內容:

身分別

單筆

定期定額

翡翠/金鑽/千萬/尊爵(註1)

9折

7折

富裕(註1)

9.5折

7.5折

2.配合產品:

  (1)所有境內外基金(不含境內ETF及牌告手續費為0者)。

  (2)海外債券(CB)、外國ETF、外國股票及其他外國有價證券(PS)。

 

二、2020年第三季網銀/行動銀行/語音客服通路折扣暨特殊優惠專案折扣活動:

凡投資人在活動期間【自2020/7/1起至2020/9/30止】依下表申購活動配合商品,可依表列折扣享有該商品申購手續費優惠:

1.活動內容:

身分別

特定系列基金(A)

上選基金(B)(註A)

其他外國

有價證券(PS)

(註B、E)

海外債券

(註C)

單筆

定期定額

單筆

定期定額

申購

申購

樂活雲/

幸福雲/

雲端會員

5.5折

4.5折

5折

活動期間內,

新增定期定額憑證,

該憑證享申購手續費終身2.2折

5折

(限時優惠)

5折

(限時優惠)

翡翠/金鑽/

千萬/尊爵/

富裕(註1)

6折

5折

夢想雲

6.5折

5.5折

一般

7折

6折

 

下單金額

(等值新台幣)

外國ETF(註D、E)

外國股票(註D、E)

申購

贖回

申購

200萬(含)以上

5折

(限時優惠)

7折

5折

(限時優惠)

150萬(含)~200萬(不含)

100萬(含)~150萬(不含)

100萬(不含)以下

 

註A:上選基金之相關優惠不含後收型基金;聚焦RSP若無納入聚焦及精選僅享上選基金定期定額優惠(無單筆優惠)。

註B:其他外國有價證券(PS)每檔產品第一筆申購限臨櫃交易。

註C:海外債券第一筆申購限臨櫃交易;海外債券之優惠為配合自動化通路新功能之限時優惠!須於網銀/行動銀行上線後始享有,上線時間請依公告為主,無語音客服通路。

註D:外國ETF不包含債券型產品;外國股票優惠限單筆申購,單筆贖回不適用。

註E:其他外國有價證券(PS)、外國ETF、外國股票申購手續費為好評加碼之限時優惠!

 

2.特定系列基金及上選基金配合產品:(各境內外基金不含境內ETF、牌告手續費為0及後收型基金者,適用特定系列基金如有季中調整之情況,依投資產品一組公告為準)

產品類型

優惠活動配合商品

(A)特定系列基金

l  境外基金:NN(L)、PIMCO、晉達、先機、安聯、安本、百達、貝萊德、施羅德、美盛、野村(產品代碼以「NM」開頭)、富達、富蘭克林、景順、摩根、鋒裕匯理、聯博及瀚亞等系列。

l  境內基金:台新、元大(產品代碼以「13」開頭)、安聯、合庫、貝萊德、柏瑞、國泰、第一金、野村、富邦、富達、富蘭克林華美、復華、華南永昌、新光、摩根、聯博、瀚亞等系列。

(B)上選基金

l 每月理財規劃部通知之聚焦、精選產品,享當月上選基金單筆及定期定額優惠。

l 每月理財規劃部通知之聚焦RSP產品享當月上選基金定期定額優惠。

l 產品如有月中調整之情況,生效日期依投資產品一組公告為準。

l 上選基金優惠僅限活動期間新申購各月指定標的之新成立憑證可享手續費折扣,如為”已成立之憑證變更”投資標的為當月上選基金則無法享有手續費優惠。

l 原適用上選基金優惠之定期定額憑證辦理轉換後,轉入或被合併入新基金標的如非憑證成立時之上選基金,後續扣款將適用轉入後新基金標的之牌告手續費率。舉例:客戶於2020/7申購當月上選基金(A基金),並於2020/8轉換或被合併至B基金,若B基金非2020/7之上選基金標的,後續扣款將適用B基金之牌告手續費率;若B基金亦為2020/7之上選基金,則後續扣款適用原上選基金優惠,與B基金是否為2020/8之上選基金無關。

 

三、Richart數位銀行折扣

1.活動內容:於活動期間內透過Richart通路申購/加入之單筆及定期定額申購手續費優惠折扣為2折。

2.配合產品:每月Richart數位銀行架上基金。

3.若全行優惠活動低於2折,則適用較低優惠活動(惟排除身份別優惠)。

 

四、特殊優惠專案折扣

1.活動內容:

專案名稱

通路別

單筆

定期定額

台新投信精選基金

臨櫃/理專行動下單/網銀/

行動銀行/語音客服/

二&三方通話

-

免申購手續費

新客戶首購優惠(註2)

臨櫃/理專行動下單/網銀/

行動銀行/語音客服/

二&三方通話

首購當日3.8折

首購當日,新增定期定額憑證,該憑證享申購手續費終身3折優惠

薪轉戶撥薪優惠(註3)

網銀/行動銀行

一般常態:每個月首次進行單筆交易之當日2折,當日不限筆數

2020/7/1~9/30每個月首次進行定期定額交易之當日的新申請件,享前6次扣款0手續費,第7次起扣款3折優惠,當日不限筆數

季促銷活動:單筆申購金額達10萬元(含)以上時,可享0手續費

-

和孩子的甜蜜約“定”(註4)

臨櫃/理專行動下單

-

活動期間內新增定期定額憑證,該憑證享申購手續費終身3折

家庭會員專屬權益(註5)

臨櫃/理專行動下單

會員生效及週年當月或次月5折

會員生效及週年當月或次月3.8折

 


2.配合產品:

(1)台新投信精選基金:台新2000高科技基金(基金代碼:0314)、台新高股息平衡基金(基金代碼:9003)、台新亞澳高收益債券基金(基金代碼:9012、9013、9803、9804)、台新中証消費服務領先指數基金(基金代碼:9018、9816)、台新全球不動產基金(基金代碼:9019、9020、9805、9806、9980)、台新全球多元資產組合基金(基金代碼:0318、0319、9807、9808)、台新智慧生活基金(基金代碼:9022、9815)、台新北美收益資產證券化基金(基金代碼:0316、0317、9801、9802)、台新優先順位資產抵押高收益債券基金(基金代碼:9025、9026、9818、9819、9982、9983)、台新新興市場短期高收益債券基金(基金代碼:9027、9820、9995、9028、9821、9996)。

(2)各境內外基金不含境內ETF及牌告手續費為0及後收型基金者,當月聚焦基金如有月中調整之情況,生效日期依投資產品一組公告為準。

 

配合產品

專案名稱

新客戶

首購優惠

薪轉戶

撥薪優惠

和孩子的

甜蜜約“定”

家庭會員專屬權益

外國ETF/外國股票/其他外國有價證券(PS):外國ETF(不包含債券型產品),其他外國有價證券(PS)第一筆申購限臨櫃/理專行動下單交易(限申購,不含贖回)

V

V
(不適用季促銷活動)

-

V

(限單筆)

海外債券(不含網銀/行動銀行通路)

V

-

-

V

(限單筆)

(A)特定系列基金:

境外基金:NN(L)、PIMCO、晉達、先機、安聯、安本、百達、貝萊德、施羅德、美盛、野村(產品代碼以「NM」開頭)、富達、富蘭克林、景順、摩根、鋒裕匯理、聯博及瀚亞等系列。

境內基金:台新、元大(產品代碼以「13」開頭)、安聯、合庫、貝萊德、柏瑞、國泰、第一金、野村、富邦、富達、富蘭克林華美、復華、華南永昌、新光、摩根、聯博、瀚亞等系列。

V

V

V

V

當月(B)上選基金

V

V

V

V

五、定期定額最低手續費門檻

1.臨櫃/語音客服/二&三方通話下單:境內外基金NT$75。

2.理專行動下單:境內外基金NT$75;及境內ETF NT$0。

3.網銀/行動銀行:境內外基金NT$45;境內ETF NT$0。

4.客戶於信託存續期間內如適用本季各項申購手續費3折(含)以下優惠活動時,不受最低申購手續費門檻限制。

(註1)會員客戶手續費優惠等同一覽表:

體驗會員等級

兒童會員等級

消金會員等級

家庭會員等級

手續費優惠等同於

身分別

 

 

 

 

翡翠

-

兒童金鑽

-

家庭金鑽

金鑽

體驗千萬

兒童千萬

消金準金鑽、

消金準千萬

家庭千萬

千萬

體驗尊爵

兒童尊爵

消金準尊爵

家庭尊爵

尊爵

體驗富裕

兒童富裕

-

-

富裕

※臨櫃/理專行動下單定期定額申購且適用客戶身分別手續費優惠者,後續續扣適用之手續費率可能因為會員身分別變動或提供給各會員之優惠折扣而改變,各項折扣應依最新公告為準。

 

(註2)新客戶首購優惠專案:

  (1)活動內容:

  • 首次進行單筆申購理財商品之客戶,於辦理單筆申購當日下午3:30前透過臨櫃/理專行動下單/網銀/行動銀行/語音客服申購活動配合商品,享手續費3.8折優惠,當日不限筆數。

(外國ETF/外國股票/其他外國有價證券(PS)當月首次進行單筆申購理財商品之客戶,若遇委託單未成交、委託失敗、部分成交或刪單之狀況,將視為已使用過首購優惠)、(海外債券(CB)下單,目前僅適用透過臨櫃/理專行動下單首購優惠,尚無法透過網銀/行動銀行享有首購優惠)。

  • 首次進行定期定額新申購理財商品之客戶,於首次辦理定期定額新申購當日下午3:30前,透過臨櫃/理專行動下單/網銀/行動銀行/語音客服新增活動配合商品之定期定額申購,該憑證享申購手續費終身3折優惠(首次辦理當日不限筆數)。
  • 客戶於信託存續期間內如適用本季各項申購手續費3折(含)以下優惠活動時,不受最低申購手續費門檻限制。若申購手續費為3折(不含)以上時,則仍受最低申購手續費限制:境內外基金:NT$75(臨櫃/理專行動下單/語音客服/二&三方通話)/NT$45(網銀/行動銀行);外國ETF(不含債券型)/外國股票/其他外國有價證券(PS):美元$20;境內ETF、海外債券沒有最低申購手續費限制,如前述最低申購手續費有任何修改或未盡事宜,依最新公告為準。

  (2)理財商品定義:境內外基金/境內ETF/外國ETF/外國股票/外國特別股(PS)/海外債券(CB)。

 

(註3)薪轉戶撥薪優惠專案:

(1)薪轉戶定義:本行有效薪轉戶。

(2)單筆活動內容:

  • 一般常態優惠:於活動期間內透過網銀/行動銀行辦理申購優惠活動配合商品,每個月首次進行單筆交易之當日下午3:30前可享單筆申購手續費2折,當日不限筆數。

(外國ETF/外國股票/其他外國有價證券(PS)當月首筆交易若遇委託單未成交、委託失敗、部分成交或刪單之狀況,將視為已使用過首購優惠)

(若該月曾透過臨櫃/理專行動下單方式進行交易,亦無法適用薪轉戶撥薪優惠專案)

  • 季促銷活動:於活動期間內透過網銀/行動銀行辦理申購優惠活動配合商品,如單筆申購金額達10萬元(含)以上,可享單筆0申購手續費優惠,不限筆數。

(3)定期定額活動內容:

  • 於活動期間內透過網銀/行動銀行辦理新申購活動配合商品,每個月首次進行定期定額交易之當日下午3:30前(當日不限筆數)定期定額新申請件可享前6次扣款0手續費,第7次起扣款申購手續費3折優惠。
  • 客戶於信託存續期間內如適用本季各項申購手續費3折(含)以下優惠活動時,不受最低申購手續費門檻限制。若申購手續費為3折(不含)以上時,則仍受最低申購手續費限制:臨櫃/理專行動下單/語音客服/二&三方通話NT$75;網銀/行動銀行NT$45。

(註4)和孩子的甜蜜約”定”優惠專案:

(1)適用對象:申購日當天未滿18歲之未成年人,且加入YBO會員(含已加入YBO會員)。

(2)活動內容:於活動期間內透過臨櫃/理專行動下單辦理定期定額新申購活動配合商品,享申購手續費終身3折優惠。

(3)客戶於信託存續期間內如適用本季各項申購手續費3折(含)以下優惠活動時,不受最低申購手續費門檻限制。若申購手續費為3折(不含)以上時,則仍受最低申購手續費限制:臨櫃/理專行動下單/語音客服/二&三方通話NT$75;網銀/行動銀行NT$45。

(註5)家庭會員專屬權益優惠專案:

家庭會員生效及週年當月或次月,享活動配合商品臨櫃/理專行動下單單筆申購手續費5折、定期定額終身3.8折優惠乙次。

 

**定期定額投資基金長期手續費優惠-折折稱奇**

1.適用對象:凡透過台新銀行帳戶約定定期定額基金扣款者皆適用。

2.申購手續費優惠:投資越久,折扣優惠越多。且其他定期定額優惠折扣後,仍可享有「折折稱奇」之優惠活動。(最高可優惠NT$50)

3.活動規定:

(1)此定期定額扣款優惠活動,仍受各通路最低申購手續費限制。

(最低申購手續費限制:臨櫃NT$75;網銀/語音(不含語音客服/二&三方通話下單)NT$45)

(2)折折稱奇適用優惠不含境內外ETF。

以上優惠活動若是外幣扣款,優惠減免金額將以當時台新銀行外匯牌告價折算之。

算看看您可以優惠多少省多少?

(本計算範例以新臺幣計算)

扣款第13~24次

扣款第25~36次

扣款第37~48次

扣款第49~60次

扣款第61次以上

最高

手續費率

折扣

投資

金額

客戶

原始

手續費

折扣後

手續費

優惠NT10元

優惠NT 20元

優惠NT 30元

優惠NT 40元

優惠NT 50元

3.00%

7折

8,000元

240元

168元

約等同

手續費6.6折

約等同

手續費6.2折

約等同

手續費5.8折

約等同

手續費5.3折

約等同

手續費4.9折

 

參、注意事項:
一、 以上優惠方案之「定期定額」優惠,僅限於「活動期間內辦理新申購」之憑證始得享有,臨櫃/理專行動下單適用身分別優惠之憑證,續扣之適用手續費率可能因會員身分變動或提供給各會員之優惠折扣而改變,其餘優惠活動客戶得於信託憑證存續期間享有折扣。
二、 既有定期定額憑證續扣之適用手續費率可能因會員身分變動或提供給各會員之優惠折扣而改變,各項折扣應依最新公告為準。
三、 透過臨櫃/理專行動下單、網銀/行動銀行申購理財商品者(含單筆及定期定額),若於下午3:30後交易視為隔日之交易(以本行系統時間為準),舉例:尊爵客戶若於2020/9/30下午3:31透過網銀定期定額新申購活動適用之境內外基金將無法享有5折優惠。
四、 上述優惠折扣與其他優惠取其優適用,非折扣後再折扣,優惠折扣應以「最高費率」為計基。
五、 其他注意事項請洽您的所屬專員或各分行。
六、 所載之各活動內容及折扣以台新銀行最新公佈者為準,台新銀行保留隨時終止或更改各活動內容之權利,亦不另行通知。
七、 相關基金投資警語及風險揭露說明請洽台新理財網風險告知。